Il planning programmazione CRM visualizza l' impegno in termini di ore su giorni delle azioni che devono essere ancora effettuate e/o delle azioni che sono state effettuate dai vari addetti. In funzione della selezione effettuata nella ComboBox raggruppamento può essere visualizzato il planning per operatore oppure per trattativa (Lead)
Planning programmazione CRM
I dati richiesti in maschera sono:
Da incaricato - a incaricato
Inserire il range del filtro dei codici degli incaricati per i quali si desidera effettuare la stampa.
Da data attività - a data attività
Inserire il range del filtro date programmate delle attività per le quali si desidera effettuare la stampa.
Da trattativa - a trattativa
Inserire il range del filtro dei codici trattative - lead per le quali si desidera effettuare la stampa.
Stato trattativa
Selezionare il filtro dello stato delle trattative - lead che si desidera includere nella stampa.
Selezionare una delle seguenti opzioni: Non iniziata Iniziata Chiusa negativa Chiusa positiva Tutti
Raggruppamento
Selezionare il tipo di raggruppamento desiderato nel report di stampa.
Selezionare una delle seguenti opzioni: Trattativa Incaricato
Cliccando sul bottone "Preview" sarà possibile visualizzare l' anteprima di stampa del report.
Nel caso in cui è stata selezionata come opzione di Raggruppamento l' opzione "operatore" verrà visulizzato il planning per operatore.
Planning programmazione CRM per operatore
La stampa del planning con raggruppamento per trattativa viene utilizzata principalmente da quelle aziende che gestiscono con il CRM l' avanzamento lavori di una commessa (utilizzato dalle aziende più piccole dove, per vari motivi, non riescono ad utilizzare i moduli M.R.P. II, M.E.S e di schedulazione di produzione).
Planning programmazione CRM per trattativa.
Nota: nella stampa del planning le azioni concluse vengono evidenziate in colore verde, mentre, le azioni ancora non concluse vengono evidenziate in rosso.
sarà possibile visualizzare l' anteprima di stampa del report.
